Assessment patrimonial

Vamos entender seu momento.

7 perguntas rápidas. No final, você recebe um diagnóstico preliminar e eu retorno pessoalmente para aprofundar a conversa.

Não preencha isto:

01 / 07

Como posso te chamar?

Seus dados ficam só entre nós — uso apenas para retornar o contato.

Nome

E-mail

02 / 07

Qual sua situação profissional hoje?

Executivo(a) ou CLT

Cargo de gestão ou carreira corporativa

Empresário(a)

Sócio(a) ou dono(a) de negócio

Profissional liberal

Autônomo(a) ou prestador(a) de serviço

Aposentado(a) ou planejando aposentadoria

03 / 07

Qual seu principal objetivo com planejamento patrimonial?

Aposentadoria tranquila

Gerar renda passiva

Comprar imóvel ou bem de alto valor

Diversificar investimentos

Proteger e organizar o patrimônio atual

04 / 07

Em quanto tempo pretende alcançar esse objetivo?

Até 3 anos

De 3 a 7 anos

De 7 a 15 anos

Mais de 15 anos

05 / 07

Qual sua relação com o consórcio como instrumento de investimento?

Nunca usei e não conheço bem

Já considerei, mas nunca contratei

Já tenho uma cota

Uso ativamente como estratégia

06 / 07

O que mais pesa na sua decisão sobre onde alocar patrimônio?

Segurança

Preservar o que já construí

Rentabilidade

Fazer o patrimônio crescer

Liquidez

Poder acessar o valor com agilidade

Simplicidade

Não querer administrar de perto

07 / 07

Quer contar mais algum detalhe do seu contexto?

Opcional — mas ajuda bastante na nossa conversa.

Contexto adicional

Obrigado

Recebi suas respostas.

Falar agora por e-mail